Como registar uma devolução a um fornecedor?

No caso de existir necessidade de registar uma devolução de material, deve criar uma Encomenda de Devolução ao fornecedor, criar o documento de transporte que acompanhará o material, emitir a nota de crédito e, no final, regularizar as Contas Correntes (ver infografia).

Encomenda de devolução

Para criar uma encomenda de devolução, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Compras | Encomendas;
2. Clique em Criar;
3. No campo Tipo de Documento selecione a opção Encomenda de Devolução a Fornecedor (DVF);
   Nota: Caso não exista este tipo de documento, pode criá-lo preenchendo os dados necessários em Compras | Configuração | Tipos de Encomenda e clicar em Criar.
4. Indique o Fornecedor no respetivo campo;
5. Clique em Guardar e Enviar.

Guia de Remessa

Para emitir uma guia de remessa (GR) de material, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Inventário | Expedição | Gerar Documento de Transporte;
2. Selecione a DVF anteriormente criada;
3. Escolha as linhas do material a que pretende dar saída;
4. Clique em Gerar. 

Nota: Não é possível englobar na mesma guia encomendas de clientes e encomendas de devolução de material.

Nota de Crédito

 Para emitir a nota de crédito do fornecedor, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Compras | Processar em Lote | Gerar Nota de Crédito;
2. Selecione a encomenda pretendida;
3. Clique em Gerar.

Dica: Pode também registar a nota de crédito diretamente em Compras | Notas de Crédito ou Débito, clicar em Criar e selecionar o tipo de documento Vossa Nota de Crédito (VNC).

Regularizar as Contas Correntes

Para regularizar as contas correntes, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Contas Correntes | Recibos;
2. Clique em Criar;
3. Preencha o campo Entidade com o nome do fornecedor;
4. Clique em Aplicar para ver a lista de pagamentos;
5. Por fim, clique em Gerar.