Como registar e processar uma encomenda de cliente?

O registo de uma encomenda de cliente pode surgir da aprovação de um orçamento ou pode ser efetuado a partir de um pedido direto. Uma vez registado o pedido, é necessário criar a guia de remessa que acompanhará a mercadoria. Depois de iniciado o transporte, deve criar a fatura para poder cobrar os artigos ao cliente.

Encomenda direta

Para registar uma encomenda direta de um cliente, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Vendas | Encomendas;
2. Clique em Criar;
3. Indique o nome do Cliente no respetivo campo;
   Nota: Os campos Condição de Pagamento e Condição de Envio são automaticamente preenchidos com as configurações do cliente indicado;
4. Indique os Artigos e a Quantidade pretendida na área Produtos e Serviços;
5. Por fim, clique em Guardar e Enviar.

Encomenda a partir de orçamento

Para registar uma encomenda originada numa aprovação de um orçamento anteriormente enviado, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Vendas | Orçamentos;
2. Selecione o orçamento aprovado;
3. Clique em Converter em e selecione Encomenda;
4. Confirme os restantes dados;
5. Por fim, clique em Guardar.

Guia de remessa

Para criar a guia de remessa que acompanhará o material, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Inventário | Expedição | Gerar Doc. de Transporte;
2. Selecione a encomenda a transportar;
3. Clique em Gerar;
4. Confirme os dados do documento;
5. Por fim, clique em Guardar.
   Nota: A emissão da guia de remessa é facultativa se a fatura servir como documento de transporte ou se a encomenda disser respeito a um serviço.

De referir que se não pretender emitir guia de remessa, deve aceder a Configuração | Vendas | Tipos de encomenda, selecione o tipo de encomenda aplicável e ative a checkbox Entrega no Ato de Faturação. Após esta configuração, as encomendas emitidas serão processadas diretamente para a criação de uma fatura. 

Criar fatura

Para criar uma fatura utilizando os dados do documento de encomenda, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Vendas | Processar em Lote | Gerar Fatura;
2. Selecione a encomenda a faturar;
3. Clique em Gerar;
4. Confirme a informação da fatura;
5. Por fim, clique em Guardar.